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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，華潤(rùn)置地(01109)　　宣布將出售其全資擁有的成都萬(wàn)象城購(gòu)物中心多數(shù)股權(quán)(估值有待確定)，標(biāo)志著公司轉(zhuǎn)型進(jìn)程的另一個(gè)里程碑。該行估計(jì)，成都萬(wàn)象城總建筑面積為28.7萬(wàn)平方米，估值約70億至80億元人民幣，規(guī)模和價(jià)值與2024年出售的青島萬(wàn)象城相若。該行予潤(rùn)地“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)39.3港元，維持其首選股(Top　　Pick)地位。

大摩假設(shè)按此估值出售70%股權(quán)，預(yù)期2026年上半年可錄得超過(guò)30億元人民幣的出售收益，有助提升每股盈利及股息增長(zhǎng)的能見度。該行指出，隨著開發(fā)物業(yè)利潤(rùn)率復(fù)蘇、首季租金收入同比增長(zhǎng)14%，加上今次出售資產(chǎn)，增強(qiáng)了對(duì)華潤(rùn)置地未來(lái)數(shù)年實(shí)現(xiàn)中單位數(shù)每股股息年均復(fù)合增長(zhǎng)率的信心。

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